Unsere Kompetenz - Ihr Vorteil

Als eine der führenden Vermögensverwaltungsgesellschaften mit Fokussierung auf Fondsanlagen analysieren und nutzen wir seit 1992 das vielfältige Angebot der Fondsindustrie. Unsere Unabhängigkeit hilft uns frei von Interessenkonflikten die optimale Lösung zu finden.
Die Überzeugung, dass Anlagefonds eine der interessantesten und effizientesten Möglichkeiten für den systematischen Vermögensaufbau darstellen, bestärkte uns in den Anstrengungen zur Förderung des Fondsgedankens. So entschlossen wir uns Ende der 90’er Jahre mit der Fondsmesse eine Plattform rund um das Thema Fonds und Anlegen zu schaffen. In unserem Bestreben ähnlich gelagerte Initiativen aktiv zu unterstützen, haben wir 2013 erstmals einen eigenständigen Immobilienteil unter dem Dach der Fondsmesse realisiert. Im Jahr 2015 folgte mit dem Zusammenschluss des Forums für strukturierte Produkte und der FONDS‘ zur gemeinsamen Messe FINANZ’15 ein nächster, logischer Schritt im Ausbau der mit Abstand grössten Finanzmesse der Schweiz. In ihrer Geschichte hat die Finanzmesse weit über 150‘000 Besucher und mehr als 1‘000 Referenten aus Wirtschaft und Politik, von Fondsmanagern über Wissenschaftler bis zu Staatspräsidenten und Nobelpreisträgern, nach Zürich gebracht. Der Erfolg spornt uns an, die FINANZ‘ auf dem eingeschlagenen Weg kontinuierlich weiter zu entwickeln.


Unsere Dienstleistungen

Vermögensverwaltung für Privatkunden
- Massgeschneiderte Vermögensverwaltung mit Fonds und anderen Kollektivanlagen bei einer Bank   nach Wahl ab CHF 250'000
- Kostengünstige Fondsportfolios mit verschiedenen Anlagestrategien ab CHF 25'000

Vermögensverwaltung für Institutionelle Anleger
- Aktiv verwaltete Mandate von Gesamtvermögen und Teilgebieten
- Core-Satellite Lösungen

Fondsberatung und -analyse für Institutionelle Anleger
- Fondsleistungsanalysen sowie Unterstützung bei der Fonds-Selektion